課程分為管理和傳承兩大部分。學員能學習到兩種技巧及能力：溝通技巧及人際交往和組織能力。課程內容包括：找出「富不過三代」的根源問題、掌握兩代傳承傳接班的挑戰、從李錦記個案，了解「整全富裕五維理論」及保險理財從業員在家族企業傳承的角色。