傳承是個不斷的歷程，必需要有周詳的計劃，進行「家族傳承進度評估」，是為傳承踏出最重要的第一步。

評估以研究及統計的方式，分析家族企業傳承現況，並撰寫傳承進度評估報告，為家族提供傳承建議及解決方案。

評估從五個維度作出分析:

五個維度衍生15個「百年家族企業傳承最佳實務守則」，而實務守則更發展出45題效能提問。以此全面、深入及多角度地評估家族企業傳承現況。家族成員可以通過評估過程加深互相了解，識別家族及企業傳承的需要，並安排處理傳承事宜的先後次序。家族傳承規劃師會根據評估結果，在不同維度提供最有效及實用的執行方法。