家族傳承規劃師課程

根據中國民生銀行與胡潤百富公司的《2014 -2015 中國超高淨值人群需求調研報告》,近70% 中國內地超高淨值人群目前正面臨家族傳承的問題,而在非金融服務類別中,接近一半高端客戶需求集中在家族傳承。  

因此掌握整全家族傳承知識與規劃技巧,是開拓高端客戶的其中一個必要致勝關鍵。本課程幫助有志於傳承市場發展的人士,成為「家族傳承規劃師」,以全新定位及專業知識為客戶家族開展全面的傳承規劃。  

「家族傳承規劃師系列」是建基於我們十年海量式對家族傳承的研究,對百年家族企業實務守則的全面掌握,全方位洞察傳承市場,讓我們塑造全新的專業 -「家族傳承規劃師」。此專業的發展,將會在家族及家族企業傳承中擔當重要角色。  

  傳承學院已為有志開拓高端市場的專業理財策劃師提供全面、有效的實用學習及銷售支援:   

香港首班學院開辦「家族傳承規劃師課程」
課程效益
1. 獲取「家族傳承規劃師資格」,取得客戶信任,協助客戶規劃傳承藍圖。
2. 傳承學院的官方網站將收錄修畢學員的相片、及個人簡介,以便對傳承有興趣的客戶,能聯絡修畢學員尋求專業意見。
3. 學員可分別攜同兩名客戶出席「傳承晚宴」,透過重量級名人分享傳承心得,讓學員的客戶能在席間加強對傳承規劃的認知,並提升學員與客戶間的關係和互信。
4. 透過掌握傳承學院獨創案例,從實戰及理論上全面囊括傳承所需知識,協助學員更有效地照顧到不同客戶的需要。

《家族傳承規劃師課程》介紹短片
第一屆及第二屆《家族傳承規劃師》畢業晚宴 - 家族傳承規劃師分享及課程精華

費用 :
  
原價 :每位港幣 23,800
傳承大使 或 二人同行優惠:每位港幣 21,800 
提早報名優惠 :每位港幣 19,800
   * 費用已包括講師、教材、書籍及傳承晚宴費用         
如有興趣報讀,歡迎致電 3792 0060(張小姐)聯絡了解最新開班日期。